backKing & Spalding a conseillé Cathay Capital Private Equity dans le cadre d’un accord avec 3i portant sur la vente du groupe Havea à BC Partners, qui prendra une majorité des titres via son onzième millésime, BC Partners XI. La valorisation de l’actif oscille entre 1 et 1,1 milliard d'euros.
Basé en Loire-Atlantique Havea Group (ex Ponroy Santé), avec un chiffre d’affaires de 212 millions d’euros, est un leader européen des produits de santé naturels (compléments alimentaires, cosmétique, dispositifs médicaux et produits pour bébé), comptant plus de 800 employés répartis sur cinq marques : Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina et Vitavea. Les pharmacies et la vente directe (B2C) constituent les principaux canaux de distribution.
3i est une société d'investissement, financée principalement par des capitaux propres, qui est spécialisée dans le capital-investissement et les infrastructures et se concentre sur les marchés d'investissement en Europe du Nord et en Amérique du Nord.
Cathay Capital Private Equity est un fonds d'investissement franco-chinois qui a levé 17 fonds et réalisé plus de 190 investissements en actions, en particulier dans les secteurs des produits et services de consommation, de l'éducation, de la santé et de la fabrication avancée.
BC Partners est un gestionnaire d'investissements alternatifs de premier plan, spécialisé dans le capital-investissement, le crédit et l'immobilier, qui dispose de réseaux étendus en Europe et en Amérique du Nord. La branche buy-out de BC a levé 11 fonds consécutivement, en totalisant plus de 30 milliards d'euros de capital engagé, et a réalisé plus de 124 investissements en private equity.